Der neue Kettenhund

Reineke Fuchs verfolgd Nils, aber die Jagd geht für ihn ganz anders aus,als er gedacht hatte.

In Upsala das Frühlingsfest

Bataki, der Rabe, bringt Nils nach Upsala, wo er das Frühlingsfest miterlebt und später den Studenten kennenlernt.

Bei den Kirchen

Nils sieht hier, wie die Gottesdienste und Feiern der Kirchen das Leben der Menschen begleiten

Der Walpurgisabend

heute erlebt Nils gleich zwei Neuigkeiten, einmal wie die Kinder in der Walpurgisnacht dem Frühling auf die Sprünge helfen wollen und dann erzählt Moor-Kirsten vom ihrem schweren Leben in vergangener Zeit.

Das Bruderteil

Die alte Grubenstadt.

Nils verhilft dem Raben Bataki wieder in die Freiheit. Der erzählt ihm dabei Geschichte von zwei Riesenfrauen, die ihr Erz, ihr Bruderteil, hüten wollen und von der alten Grubenstadt.